Κύρια Οικονομικά Στοιχεία:
- Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων 33,4 εκατ. ευρώ, με αύξηση 4,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 14%) σε σχέση με τη χρήση 2023.
- Λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) 20,6 εκατ. ευρώ, με αύξηση 2,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 16%) σε σχέση με τη χρήση 2023.
- Εύλογη αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων[1] 648,3 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2024, με αύξηση 77,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 13%) σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2023.
- Εσωτερική λογιστική αξία (NAV) 519,1 εκατ. Ευρώ (4,11 ευρώ ανά μετοχή) την 31 Δεκεμβρίου 2024, με αύξηση 91,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 21%) σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2023.
Σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Εταιρείας, ο κ. Μιχάλης Παναγής, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property δήλωσε:
«Το 2024 αποτέλεσε μια σημαντική χρονιά για την Noval Property με την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την άντληση σημαντικών κεφαλαίων για την υλοποίηση της επενδυτικής της στρατηγικής, δίνοντας έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση ενός σύγχρονου, ποιοτικού και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ακινήτων. Το 2024, η ενεργητική διαχείριση και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος, παράλληλα με την ανάπτυξη νέων βιώσιμων και περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων, οδήγησε σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 16% και της εσωτερικής λογιστικής αξίας (NAV) της Εταιρείας κατά 21% σε σχέση με το 2023.
Οι ισχυρές επιδόσεις και η επίτευξη των εταιρικών στόχων τη χρονιά που πέρασε είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.
Βασική προτεραιότητα για το 2025 είναι η ολοκλήρωση των εργασιών στα υπό ανάπτυξη ακίνητα, η αναβάθμιση, επανατοποθέτηση και ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με την απόκτηση νέων ακινήτων. Κύριος στόχος μας αποτελεί η δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους και όλους τους συμμέτοχους της Εταιρείας».
Επισκόπηση
Τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε 33,4 εκατ. ευρώ, έναντι 29,3 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 4,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 14%). Η εν λόγω αύξηση είναι απόρροια της ενεργητικής διαχείρισης των ακινήτων της Εταιρείας, η οποία, σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των ακινήτων του χαρτοφυλακίου, οδήγησε στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους. Επίσης, συνέβαλε στην ενισχυμένη απόδοση των δραστηριοτήτων των μισθωτών των εμπορικών ακινήτων, μέρος της οποίας καταβάλλεται στην Εταιρεία ως μίσθωμα επί του κύκλου εργασιών των εν λόγω μισθωτών.
Κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2024 παραδόθηκε προς χρήση στον μισθωτή το νέο κτήριο logistics στη Μάνδρα Αττικής, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά LEED Gold. Περαιτέρω, εκμισθώθηκε περίπου το 30% της οικιστικής χρήσης του ακινήτου μικτών χρήσεων επί της οδού Αρδηττού 40-42 στην Αθήνα. Παράλληλα, προχώρησαν σημαντικά η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 και η ανακατασκευή του υφιστάμενου κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 199 στο Μαρούσι το οποίο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.
Εντός του 2024, η Εταιρεία The Grid A.E., συμφερόντων Noval Property και Brook Lane Capital, υπέγραψε συμφωνία με την EY Ελλάδος για την μίσθωση δύο εκ των τεσσάρων κτηρίων γραφειακών χώρων του υπό κατασκευή συγκροτήματος “The Grid” στο Μαρούσι.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση του 2024 ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, έναντι 17,8 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 2,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 16%) και αναδεικνύοντας τη σημαντική βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της Εταιρείας.
Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες [2] (Funds from Operations) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι 6,3 εκατ. ευρώ (χωρίς έσοδα τόκων) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2023, αυξημένα κατά 2,6 εκατ. ευρώ (αύξηση 31%) σε συγκρίσιμη βάση, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών της Εταιρείας.
Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων[1] της Noval Property την 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε 648,3 εκατ. ευρώ, έναντι 571,2 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 77,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 13%).
Η εν λόγω αύξηση αποτυπώνει αφενός την ενεργητική διαχείριση και την ποιότητα των ακινήτων εισοδήματος της Εταιρείας και αφετέρου αντικατοπτρίζει την πρόοδο των εργασιών στα υπό ανάπτυξη ακίνητα του χαρτοφυλακίου της.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθαν σε 72,8 εκατ. ευρώ, έναντι 74,6 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2023.
Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) την 31 Δεκεμβρίου 2024 ήταν 519,1 εκατ. ευρώ (4,11 ευρώ ανά μετοχή), ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2023 ήταν 427,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 91,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 21%).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property, κατά την συνεδρίασή του στις 27 Φεβρουαρίου 2025, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή των Μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2024 ποσού 0,043 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 0,018 ευρώ ανά μετοχή σε σχέση με το 2023 (αύξηση 72%).
Σημαντική σημείωση: Στο παρόν έγγραφο παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Noval Property για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και έχουν συνταχθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Όλα τα μεγέθη, στοιχεία και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αναφέρονται σε μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη και περιλαμβάνουν εκτιμήσεις της Διοίκησης και προβλέψεις που αφορούν σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ή άλλα γεγονότα του οικονομικού έτους 2024. Στο διάστημα που θα ακολουθήσει έως την δημοσίευση της ελεγμένης ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Noval Property της 31 Δεκεμβρίου 2024, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 27.03.2025 και σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς τα μεγέθη, στοιχεία και πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν, η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό.
Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com
Η ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Noval Property της 31 Δεκεμβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com
Σχετικά με τη Noval Property
Η Noval Property είναι ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Noval Property, το οποίο περιλαμβάνει 61 ακίνητα (το 1 μέσω συμμετοχής σε εταιρεία ακινήτων) κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και επιλεκτικά στη Βουλγαρία, αποτελείται από κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα, logistics, οικιστικά, τουριστικά και βιομηχανικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 343.000 τ.μ. περίπου. Η αξία αποτίμησης των επενδύσεων της Noval Property την 31η Δεκεμβρίου 2024 ήταν 648 εκατομμύρια ευρώ. Η Noval Property είναι θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.noval-property.com.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ*
| Ποσά σε € ’000s | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Ενεργητικό | ||
| Μη κυκλοφορούν ενεργητικό | ||
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 616.703 | 557.312 |
| Ενσώματα πάγια | 799 | 835 |
| Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων | 2.773 | 2.751 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 146 | 181 |
| Συμμετοχές σε κοινοπραξίες | 31.063 | 22.503 |
| Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από δάνεια σε συνδεδεμένες | 9.586 | – |
| Παράγωγα | 1.094 | 1.366 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 3.891 | 2.356 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού | 666.054 | 587.304 |
| Κυκλοφορούν ενεργητικό | ||
| Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις | 7.024 | 7.752 |
| Παράγωγα | 364 | 605 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 72.789 | 74.578 |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού | 80.177 | 82.935 |
| Σύνολο ενεργητικού | 746.231 | 670.239 |
| Ίδια κεφάλαια | ||
| Μετοχικό κεφάλαιο | 316.080 | 268.668 |
| Αποθεματικό υπέρ το άρτιο | 6.643 | 5.956 |
| Αποθεματικά | 1.075 | 1.588 |
| Κέρδη εις νέον | 195.302 | 151.178 |
| Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους | 519.099 | 427.390 |
| Υποχρεώσεις | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| Δάνεια | 184.420 | 203.467 |
| Υποχρεώσεις μίσθωσης | 13.871 | 13.314 |
| Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία | 78 | 73 |
| Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 2.758 | – |
| Σύνολο Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων | 201.127 | 216.854 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | ||
| Δάνεια | 11.506 | 11.167 |
| Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις | 12.340 | 12.816 |
| Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις | 1.725 | 1.662 |
| Υποχρεώσεις μίσθωσης | 434 | 350 |
| Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | 26.005 | 25.995 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 227.132 | 242.849 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 746.231 | 670.239 |
* Tα ποσά που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα και τυχόν διαφορές μεταξύ των σχετικών ποσών που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ*
| Ποσά σε € ’000s | 01.01 – 31.12.2024 | 01.01 – 31.12.2023 |
| Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων | 33.417 | 29.339 |
| Κέρδη/ (ζημιές) από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες | 24.497 | 47.640 |
| Άμεσα έξοδα σχετιζόμενα με επενδυτικά ακίνητα | (2.884) | (3.062) |
| Φόροι – Τέλη ακίνητης περιουσίας | (2.904) | (2.787) |
| Δαπάνες προσωπικού | (5.351) | (3.915) |
| Λοιπά λειτουργικά έξοδα | (2.198) | (2.469) |
| Καθαρή ζημιά απομείωσης χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων | (221) | (98) |
| Κέρδη/ (Ζημιές) από πώληση παγίων | 6 | (3) |
| Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | (389) | (238) |
| Λοιπά έσοδα | 714 | 716 |
| Αποτέλεσμα λειτουργικής δραστηριότητας | 44.686 | 65.123 |
| Χρηματοοικονομικά έσοδα | 5.906 | 2.015 |
| Χρηματοοικονομικά έξοδα | (8.315) | (8.518) |
| Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συμμετοχές σε κοινοπραξίες | 8.561 | 8.840 |
| Κέρδη προ φόρων | 50.837 | 67.460 |
| Φόροι | (3.573) | (2.853) |
| Κέρδη μετά από φόρους | 47.264 | 64.607 |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα | ||
| Στοιχεία τα οποία δεν θα μεταφερθούν μεταγενέστερα στα αποτελέσματα | ||
| Αναλογιστικά κέρδη | 18 | 5 |
| Σύνολο | 18 | 5 |
| Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήματος που ενδέχεται να μεταφερθούν στο αποτέλεσμα σε μελλοντικές περιόδους | ||
| Κέρδη / (ζημιές) από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου – αποτελεσματική | 151 | (396) |
| (Κέρδη) / ζημιές από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου – μεταφορά στο αποτέλεσμα | (664) | (493) |
| Σύνολο | (513) | (889) |
| Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης | (495) | (884) |
| Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης | 46.769 | 63.723 |
* Tα ποσά που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα τυχόν διαφορές μεταξύ των σχετικών ποσών που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ*
| a-EBITDA | ||
| (ποσά σε ‘000 €) | 01.01-31.12.2024 | 01.01-31.12.2023 |
| Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων | 50.837 | 67.460 |
| Πλέον / (Μείον): (Κέρδη) / ζημιές από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες | (24.497) | (47.640) |
| Πλέον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | 389 | 238 |
| Μείον: Χρηματοοικονομικά έσοδα | (2.966) | (2.015) |
| Πλέον / (Μείον): (Κέρδη) / ζημιές από τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων | (2.727) | – |
| Πλέον: Χρηματοοικονομικά έξοδα | 8.103 | 8.518 |
| Πλέον / (Μείον): Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συμμετοχές σε κοινοπραξίες | (8.561) | (8.840) |
| Πλέον / (Μείον): Καθαρά μη επαναλαμβανόμενα (έσοδα) / έξοδα | (217) | – |
| Πλέον / (Μείον): Καθαρή ζημιά απομείωσης χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων | 221 | 98 |
| a-EBITDA | 20.582 | 17.819 |
| Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) | ||
| (ποσά σε ‘000 €) | 01.01-31.12.2024 | 01.01-31.12.2023 |
| Κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους | 47.264 | 64.607 |
| Πλέον: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων | 389 | 238 |
| Πλέον / (Μείον): Αναλογία (κερδών) / ζημιών από συμμετοχές σε κοινοπραξίες | (8.561) | (8.840) |
| Πλέον / (Μείον): (Κέρδη) / ζημιές από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες | (24.497) | (47.640) |
| Πλέον / (Μείον): (Κέρδη) / Ζημιές από πώληση επενδυτικών ακινήτων | (6) | 3 |
| Πλέον / (Μείον): Χρηματοοικονομικά έσοδα2 | – | (2.015) |
| Πλέον / (Μείον): Καθαρά (Κέρδη) / ζημιές από τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων | (2.727) | – |
| Μείον: Κεφαλαιοποίηση τόκων | (947) | (482) |
| Πλέον / (Μείον): Καθαρή ζημιά απομείωσης χρημ/κων περιουσιακών στοιχείων | 221 | 98 |
| Πλέον / (Μείον): Μη ταμειακά και μη επαναλαμβανόμενα (έσοδα) / έξοδα | (253) | 347 |
| FFO | 10.884 | 6.316 |
* Tα ποσά που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα και τυχόν διαφορές μεταξύ των σχετικών ποσών που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
[1] Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων, συμπεριλαμβάνει το δάνειο και τη συμμετοχή σε εταιρεία ακινήτων.
[2]Από τη χρήση του 2024, η εταιρεία συμπεριλαμβάνει τα έσοδα από τόκους προθεσμιακών καταθέσεων στον υπολογισμό των κεφαλαίων από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) με βάση τις συνήθεις πρακτικές του τομέα όπου δραστηριοποιείται. Το ποσό αυτό για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε 2,2 εκατ. ευρώ (2023: 2,0 εκατ. ευρώ).